Rapports de terrain
Optimisez votre gestion avec les Rapports de terrain
Les Rapports de terrain vous permettent de collecter des retours structurés de votre personnel, offrant une meilleure visibilité et facilitant la prise de décision. Voici pourquoi ils sont indispensables :
- Standardisez la collecte de données : Obtenez des informations cohérentes et exploitables grâce à des questionnaires personnalisables.
- Améliorez le suivi et la conformité : Assurez-vous que les rapports sont complétés à temps grâce à des attributions et des échéances automatisées.
- Intégration fluide : Associez facilement les rapports aux projets et aux clients pour une gestion simplifiée.
Activez l’add-on Rapports de terrain dès aujourd’hui et prenez le contrôle de vos informations opérationnelles.
Commencer en 3 étapes simples
1. Ajout de l’extension Rapports de terrain
Dans la section Paramètres, ouvrez le menu Ajouts et cliquez sur Activer sous Rapports de terrain.
Consultez notre Matrice des fonctionnalités pour vérifier si cette fonctionnalité est incluse dans votre plan. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre équipe Customer Success.
2. Création d'un questionnaire
Dans le menu Paramètres, cliquez sur Questionnaires, puis créez un nouveau questionnaire en cliquant sur + Créer un questionnaire. Ajoutez un titre et cliquez sur + Ajouter une question. Vous devrez ensuite renseigner les informations suivantes avant d’ajouter la question :
- Nom : Un nom court et informatif pour un usage interne.
- Type : Choisissez parmi Texte ouvert, Nombre, Choix multiple, Choix unique ou Échelle d’évaluation.
- Optionnel : Indiquez si la question est facultative.
- Question : La question qui sera partagée avec le personnel.
- Texte d’aide : Informations supplémentaires pour aider le personnel à mieux comprendre la question.
- Informations complémentaires : Requises pour les champs de type Choix multiple, Choix unique et Échelle d’évaluation.
Une fois complété, le questionnaire pourra être sélectionné dans n’importe quel projet.
Un questionnaire peut également être attribué par défaut à un client. Pour chaque projet créé pour ce client, le questionnaire sera automatiquement lié et votre personnel devra toujours soumettre des rapports de terrain. Consultez notre Matrice des fonctionnalités pour vérifier si cette fonctionnalité est incluse dans votre plan.
3. Collecte des Rapports de terrain auprès du personnel
Assigner un questionnaire à un projet :
- Rendez-vous sur la page de votre projet.
- Cliquez sur Paramètres.
- Sous Rapports de terrain, cliquez sur + Ajouter un questionnaire.
- Sélectionnez un questionnaire.
- Choisissez s’il doit être appliqué à une compétence spécifique.
- Définissez si la réponse est requise, précisez la fréquence, le délai de réponse, puis cliquez sur Ajouter.
Une icône bleue de rapport apparaîtra sous le nom du membre du personnel, indiquant qu’un rapport de terrain lui a été demandé. Le message « Un rapport de terrain a été demandé automatiquement à partir des paramètres du projet » s’affichera.
Assigner un questionnaire à une affectation spécifique :
- Rendez-vous sur la page de votre projet.
- Sélectionnez une ou plusieurs affectations.
- Cliquez sur Rapports de terrain puis Demander.
- Sélectionnez un questionnaire.
- Définissez si la réponse est requise, le délai de réponse, puis cliquez sur Demander.
Une icône orange de rapport apparaîtra sous le nom du membre du personnel, indiquant qu’un rapport de terrain lui a été demandé. Le message « Un rapport de terrain a été demandé manuellement » s’affichera.
Gérer les réponses aux Rapports de terrain :
Lorsque la réponse est requise, le personnel sera invité à remplir le rapport terrain immédiatement après avoir soumis son temps dans l’application mobile. Il apparaîtra également dans leur liste de tâches sous l’onglet Aujourd’hui.
Pour avoir une vue d’ensemble des rapports soumis et en attente, accédez à l’onglet Rapports de terrain sur la page du projet. Cliquez sur Voir les détails pour afficher les réponses reçues.
Si l’add-on Portail Client est inclus dans votre abonnement, vous pouvez partager les réponses directement avec votre client en cochant Partagé avec le client.
Téléchargez un fichier Excel contenant tous les Rapports de terrain d’un projet en cliquant sur Télécharger les réponses en haut à droite du tableau.