Gérez votre liste de clients
La section Clients a été créée pour vous aider à suivre et à gérer vos clients de manière efficace. En utilisant cette section, Workstaff vous permettra de consulter rapidement votre liste de clients et de créer des profils clients. Ces profils peuvent être ensuite associés à vos projets pour vous aider à mieux organiser votre calendrier. Lorsqu'un client est associé à un projet, son nom apparaîtra sur la page du projet et sur votre calendrier. De plus, vous pourrez consulter l'historique de vos projets pour chaque client enregistré.
Ajouter un nouveau client
Dans le menu principal, allez dans la section Clients.
- Cliquez sur Ajouter un client
- Inscrivez le nom de la compagnie
- Cliquez sur Créer
Informations de base
Une fois que vous avez ajouté un client à votre liste, vous pouvez afficher son profil en cliquant sur son nom. Sous Informations de base, vous pouvez modifier son nom et ajouter son adresse.
Équipe de gestion
Workstaff vous permet d'affecter des équipes de gestion spécifiques à chacun de vos clients. Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous le souhaitez à ces équipes et choisir lesquelles seront incluses dans les discussions d'équipe liées à ces projets. Lorsque vous affectez une équipe de gestion à un client, elle est automatiquement affectée à tous les projets que vous créez pour ce client.
Endroit par défaut pour les projets
Vous avez la possibilité de désigner un emplacement de projet par défaut qui sera automatiquement assigné à tous les nouveaux projets créés pour ce client. Cependant, veuillez noter que vous pouvez toujours modifier l'emplacement pour chaque projet individuel si nécessaire.
Historique du projet
L'historique des projets vous permet de conserver une trace de tous les projets que vous avez créés pour chacun de vos clients.
Archiver/supprimer un client
Vous pouvez archiver un client en cliquant sur Archiver à côté de son nom dans la liste des clients. Lorsque vous archivez un client, il sera retiré de votre liste de clients actifs et sera placé dans l'onglet Archivés. Vous pourrez toujours accéder aux informations et à l'historique de projets associés à ce client et, si besoin, vous pourrez choisir de le désarchiver.
Vous pouvez également supprimer définitivement un client de votre liste en cliquant sur Supprimer.
Vous ne pouvez supprimer un client que s'il n'est rattaché à aucun projet.